FinanzKompass
Der FinanzKompass ist ein persönliches 1:1-Mentoring für Menschen, die ihr vorhandenes Vermögen insgesamt strukturieren und ihre Geldanlage eigenständig weiterführen möchten.
Wir ordnen Ihre Ausgangssituation anhand der drei Geldräume ein, klären Ihre Anforderungen und entwickeln daraus eine passende Anlagestrategie. Ich begleite Sie bei der eigenen Umsetzung und anschließend beim Aufbau einer verlässlichen Routine.
Persönlich im 1:1 · online · vertraulich und diskret ·
Ihre Konten und Ihre Depots bleiben in Ihrer Hand
Eine klare Methode für Ihre Geldanlage
Der FinanzKompass ist meine unabhängige Methode, Vermögen sinnvoll zu strukturieren und daraus passende Anlageentscheidungen abzuleiten.
Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Ihr Vermögen. Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Möglichkeiten einzuordnen und Entscheidungen zu treffen, die zu Ihrem Leben passen.
Warum es den FinanzKompass gibt
Sie haben Vermögen aufgebaut – vielleicht über viele Jahre.
Oder Sie tragen plötzlich Verantwortung für einen größeren Geldbetrag, zum Beispiel durch eine Erbschaft, eine Abfindung, den Verkauf einer Immobilie oder die Auszahlung einer Lebensversicherung.
Dieses Vermögen soll zu Ihrem Leben passen – nicht zu Verkaufszielen anderer.
Vielleicht haben Sie bereits Bücher gelesen, Podcasts gehört oder sich intensiv über ETFs informiert.
Und trotzdem fällt es Ihnen schwer, die nächsten Schritte zu gehen.
Nicht, weil Ihnen Wissen fehlt.
Sondern weil niemand Ihre persönliche Situation mit Ihnen einordnet.
Genau hier setzt der FinanzKompass an.
Ein Kompass zeigt die Richtung
Ein Kompass nimmt Ihnen die Entscheidung nicht ab.
Er hilft Ihnen, die Richtung zu finden.
Genau das ist die Aufgabe des FinanzKompasses.
Gemeinsam entwickeln wir eine Struktur, die zu Ihrem Leben, Ihren Zielen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis passt.
Erst danach treffen wir die passenden Anlageentscheidungen.
Eine einfache Struktur für Ihr Vermögen
Viele Anlageentscheidungen werden schwierig, weil Vermögen als ein einziger Geldtopf betrachtet wird.
Im FinanzKompass strukturieren wir Ihr Vermögen deshalb in drei Geldräume.
Lebensgeld
Sicherheit und Liquidität für Ihren Alltag.
Zukunftsgeld
Langfristiger Vermögensaufbau – häufig mit breit gestreuten ETFs.
Gestaltungsgeld
Kapital für Chancen, größere Entscheidungen oder persönliche Wünsche.
Diese Struktur schafft Ruhe, Orientierung und klare Prioritäten.
Sie bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
Diese Struktur ist für viele Menschen der Moment, in dem aus Unsicherheit plötzlich Klarheit wird.
So arbeiten wir zusammen
Der FinanzKompass ist ein persönliches 1:1-Online-Mentoring. Unsere Gespräche finden via Zoom statt – flexibel, diskret und ohne Anfahrt. Sie arbeiten dabei mit Ihren eigenen Unterlagen und setzen alle Schritte selbst in Ihrem eigenen Depot um.
Phase 1 - Klarheit & Struktur
Wir analysieren Ihre Ausgangssituation und ordnen Ihr Vermögen mithilfe der drei Geldräume.
Sie lernen die Möglichkeiten und Kriterien kennen, die Sie für Ihre Anlageentscheidungen benötigen, und entwickeln daraus Ihre eigene Vorgehensweise.
Die Entscheidungen treffen Sie selbst. Alle Schritte setzen Sie eigenständig in Ihrem eigenen Depot um.
Phase 2 – Sicherheit & Routine
Nach den ersten Schritten begleite ich Sie weiter. Wir besprechen Erfahrungen, Veränderungen und neue Fragestellungen.
Mit der Zeit entwickeln Sie eine ruhige und sichere Routine im Umgang mit Ihrem Vermögen – mit dem Ziel, Ihre Geldanlage langfristig eigenständig weiterführen zu können.
Aus der Praxis: eine geerbte Summe selbst anlegen
Eine Kundin hatte einen siebenstelligen Betrag geerbt. Das Geld blieb über viele Jahre auf verschiedenen Tagesgeldkonten liegen. Obwohl sie sich mit Geldanlage beschäftigt hatte, fiel es ihr schwer, eine Entscheidung für ihre eigene Situation zu treffen.
Im Mentoring klärten wir ihre Ziele und die Anforderungen an ihr Vermögen. Daraus entwickelte sie eine individuelle Struktur und setzte die ersten Anlageentscheidungen selbst um, darunter ihren ersten ETF-Kauf.
In den anschließenden monatlichen Gesprächen ging es um Erfahrungen, Fragen und den Aufbau einer Routine. Heute überblickt und verwaltet sie ihre Geldanlage eigenständig.
Was sich für Sie verändert
Viele meiner Kundinnen und Kunden kommen mit dem Gefühl, dass sie eigentlich schon genug über Geldanlage wissen – und trotzdem keine Entscheidung treffen.
Nach dem FinanzKompass hat sich das häufig verändert.
Sie können beispielsweise:
✓ Ihr Vermögen klar strukturieren.
✓ unterscheiden, welcher Teil Sicherheit geben und welcher langfristig wachsen soll.
✓ Anlageformen und ihre unterschiedlichen Funktionen verstehen.
✓ Entscheidungen auf Grundlage nachvollziehbarer Kriterien selbst treffen.
✓ die notwendigen Schritte in Ihrem eigenen Depot eigenständig umsetzen.
✓ Ihr Depot selbstständig weiterführen und eine eigene Routine entwickeln.
Das wichtigste Ergebnis ist jedoch oft ein anderes:
Sie hören auf, immer weiter zu überlegen.
Sie beginnen, bewusst zu entscheiden.
Wie Kunden den FinanzKompass erlebt haben
„Zum ersten Mal habe ich einen wirklich strukturierten Überblick über meine komplexe finanzielle Situation gewonnen. Seit dem Mentoring habe ich deutlich weniger Unsicherheiten und wesentlich mehr Klarheit über die nächsten Schritte.“
Anke M., Flintbek
Für wen der FinanzKompass gedacht ist
Der FinanzKompass richtet sich an Menschen, die Verantwortung für vorhandenes Vermögen tragen und ihre Geldanlage verstehen, selbst entscheiden und eigenständig umsetzen möchten. Mein Mentoring steht Frauen und Männern offen.
Anlässe können eine Erbschaft, private oder berufliche Veränderungen, eine Abfindung, ein Immobilienverkauf, die Auszahlung einer Lebensversicherung oder die Vorbereitung auf den Ruhestand sein. Auch über Jahre angespartes Vermögen oder eine bestehende Geldanlage können Ausgangspunkt sein.
Typische Situationen sind:
-
Vermögen ab etwa 100.000 Euro
-
Erbschaft, Abfindung oder Auszahlung einer Lebensversicherung
-
über Jahre angespartes Vermögen
-
der Wunsch nach unabhängiger Begleitung statt Produktverkauf
-
bereits vorhandenes Wissen, aber Unsicherheit bei wichtigen Entscheidungen
Der FinanzKompass ist weniger geeignet, wenn Sie schnelle Produktempfehlungen oder kurzfristige Börsentipps suchen.
Möchten Sie ausschließlich ein ETF-Portfolio für Ihren Ruhestand aufbauen, finden Sie weitere Informationen zur ZweitRente.
Meine Haltung
Ich verkaufe keine Finanzprodukte und erhalte keine Provisionen.
Mein Ziel ist nicht, Ihnen Anlageentscheidungen abzunehmen. Ich vermittle Ihnen Finanzwissen, eine klare Struktur und nachvollziehbare Kriterien, mit denen Sie Ihre Möglichkeiten selbst beurteilen können.
Welche Anlageentscheidungen Sie treffen, bestimmen Sie selbst. Alle Transaktionen führen Sie eigenständig in Ihrem eigenen Depot aus.
So bleiben Sie nicht nur jederzeit unabhängig – Sie entwickeln auch die Erfahrung und Routine, Ihre Geldanlage langfristig selbst weiterzuführen.
Ihr persönlicher Einstieg
Gute Geldentscheidungen beginnen nicht mit einem Produkt. Sie beginnen mit Klarheit über die eigene Situation.
Im Einführungsmentoring lernen Sie meine Arbeitsweise kennen und finden heraus, ob der FinanzKompass oder eine andere Form des Mentorings die richtige Unterstützung für Sie ist.
Für dieses Mentoring gibt es einen festgelegten Umfang mit einem festen Preis. Im Einführungsmentoring besprechen wir das Angebot und klären, ob es zu Ihrem Bedarf passt. Einen abweichenden Umfang können wir individuell vereinbaren.
