DepotCheck – Klarheit für Ihr Depot

Im DepotCheck betrachten wir gemeinsam Ihre bestehenden Anlagen. Sie erhalten eine unabhängige Einordnung, verstehen die Struktur Ihres Depots und erkennen, welche Anpassungen sinnvoll sein können.

Ohne Produktverkauf.
Ohne Provisionen.
Mit dem Ziel, fundierte Entscheidungen zu treffen.

 

Was wir gemeinsam anschauen

Analyse Ihrer bestehenden Geldanlage

Wir prüfen gemeinsam,

• ob Ihr Depot zu Ihren Zielen passt,

• wie Ihr Vermögen aktuell strukturiert ist,

• und welche Aufgabe die einzelnen Anlagen übernehmen.

 

Chancen und Risiken einordnen

Sie erhalten eine verständliche Einschätzung,

• ob Ihr Depot ausgewogen aufgebaut ist,

• wo mögliche Risiken liegen,

• und an welchen Stellen Anpassungen sinnvoll sein können.

 

Nächste Schritte

Gemeinsam besprechen wir,

• welche Veränderungen sinnvoll sind,

• welche Alternativen es gibt,

• und welche Entscheidungen Sie in Ruhe treffen können.

 

Umfang

• 90 Minuten persönliches 1:1-Mentoring via Zoom

• schriftliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen

• konkrete Hinweise für Ihre nächsten Schritte

 

Investition

290 € inklusive MwSt.

 

Für wen eignet sich der DepotCheck?

Der DepotCheck eignet sich besonders,

• wenn Sie bereits ein Depot besitzen,

• Ihre Geldanlage besser verstehen möchten,

• oder vor Veränderungen stehen und eine unabhängige Einordnung wünschen.

 

Wie geht es danach weiter?

Je nach Ihrer Situation ergeben sich unterschiedliche nächste Schritte.

• Einführungsmentoring – wenn Sie zunächst Orientierung suchen.

• FinanzKompass – wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen strukturieren möchten.

• ZweitRente – wenn Sie gezielt ein ETF-Portfolio für Ihren Ruhestand aufbauen möchten.