DepotCheck - Analyse und Klarheit für Ihr Depot
Der DepotCheck zeigt Ihnen klar und verständlich, wo Sie stehen und wie Sie Ihr Depot optimieren können – unabhängig und transparent.
Was Sie erwartet:
✅ Analyse Ihrer Wertpapierauswahl
Sind Ihre Investments noch stimmig oder eher historisch gewachsen? Wir prüfen, ob Ihre Anlagen zu Ihren Zielen, Ihrer Lebensphase und Ihrer Risikobereitschaft passen.
✅ Risikostruktur und Optimierungspotenziale
Sie erhalten eine verständliche Einschätzung zur Balance zwischen Risiko und Renditechance – und konkrete Empfehlungen zur Optimierung.
✅ Rebalancing und Anpassung
Wir besprechen, ob und wie Ihr Depot angepasst werden könnte – für mehr Effizienz, Klarheit und Wirkung.
Leistungsumfang & Preis:
Umfang: 90 Minuten 1:1-Mentoring via Zoom
Support: E-Mail-Nachbereitung mit den wichtigsten Empfehlungen
Preis: 290 € brutto (inkl. Unterlage & Handlungsempfehlungen).
Jetzt Termin sichern
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Depotcheck. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einem Terminvorschlag.
→ Sie möchten von Grund auf starten? Das Einsteigerinnen-Mentoring eignet sich perfekt.
→ Für die umfassende Begleitung empfehlen wir den FinanzKompass.
→ Für schnelle Orientierung: Einführungsmentoring.
